Sergueï Paradjanov, disparu en 1990, est filmé dans la maison de son enfance, en Géorgie et sur le tournage de Achik Kerib ; il explique son parcours vers la réalisation, les influences qu’il a subies, son goût pour le décor, les costumes, les légendes de son pays et ses difficultés avec le pouvoir soviétique.