Le film débute sur un long plan séquence dans lequel Bob Dylan, visage pâle, cheveux ébouriffés chante “Subterranean Homesick Blues”, égrénant les paroles de sa chanson sur des pancartes en carton. Puis, dès l’arrivée de la star à l’aéroport londonien, Pennebaker, caméra au poing, lui colle aux basques, s’introduisant discrètement partout pour saisir quelques moments, non pas d’intimité mais de vérité.