Une ligne directrice régit le déroulement du film: des silhouettes masquées gravissent un escalier, en faisant diverses rencontres à chaque palier. Il s’agit d’une quête spirituelle qui se double d’une recherche sur l’illusion d’optique, Bokanowski recréant tous les objectifs de ses caméras. C’est un long métrage, chose rare dans l’animation artisanale et dans le cinéma expérimental.