Le film débute sur un long plan séquence dans lequel Bob Dylan, visage pâle, cheveux ébouriffés chante « Subterranean Homesick Blues », égrénant les paroles de sa chanson sur des pancartes en carton. Puis, dès l’arrivée de la star à l’aéroport londonien, Pennebaker, caméra au poing, lui colle aux basques, s’introduisant discrètement partout pour saisir quelques moments, non pas d’intimité mais de vérité.