Max, fils unique, est âgé d’une dizaine d’années. C’est un fan du Jazz manouche, qu’il a découvert en écoutant jouer Miraldo, un virtuose de la guitare.
En apprenant la guitare avec Miraldo, Max va découvrir un monde inconnu pour lui. Il va rencontrer Swing, un enfant manouche de son âge qui devient son ami.
Très vite, le magnétisme animal et l’assurance de Swing attirent Max. Mais Swing va lui réserver une énorme surprise qui va le bouleverser et lui faire vivre son premier sentiment amoureux.